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日期:2024-09-10
何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? 投資學有一個鐵律,即投資標的的預期報酬越高,投資人所能忍受的波動風險越高;反之,預期報酬越低,波動風險也越低。所以 ......
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日期:2024-09-10
例一:投資 100 萬於某基金,三個月後該基金現值 103 萬,由上面公式 ... 如果資金只有單筆投入而且沒有配息或部分贖回,那麼簡單的套用投資報酬率公式 ......
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日期:2024-09-08
2013年6月9日 ... 許多債券型基金的投資者,總認為每月領配息,有一種落袋為安的感覺。 .... 對於配息
再投入這類型的投資報酬率計算方式,微軟的Excel也有相對應 ......
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日期:2024-09-07
投資心得與發現: 當作者年歲漸長,才驚覺財務在人生旅途中具有舉足輕重的地位,因此痛下決心 要學好投資與財務管理,並發展出一套結合財務知識與EXCEL試算表來檢驗投資 機會報酬率的理財方法。 作者應用這個方法提早達到財務獨立的目標,於2007 ......
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日期:2024-09-09
債券基金放長線釣大魚 2013-12-19. 我有兩檔債券型基金,銀行的對賬單顯示的
投資報酬率分別為41%及60.5%,許多 ... 債券型基金最佳配角 2013-11-19 .... 型
基金,銀行的理專總特別喜歡推薦高收益債券型基金,好似債券型基金就只有高收益
債 ......
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日期:2024-09-05
2007年9月16日 ... 定期定額的績效不會比單筆差 ... 大部分的投資者都自認已經了解如何計算投資報酬
率,其實一般人所了解的 ... 這篇文章不僅能讓你正確了解投資報酬率的計算方式,亦
將提出現金流量觀念,利用Excel提供的 ... 例二:投資另一基金50萬元,已經投資三
年了,基金現值60萬,同樣利用公式計算報酬率:(60-50)/50 = 20%...
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日期:2024-09-07
2010年8月23日 ... 定期定額的績效不會比單筆差 · 定期定額攤 ... 這個交易看似不錯,借10萬元有3萬元
的利息,總共有30%的報酬率。可是借款人只說「 ... 將上述年化報酬率公式,代入
不同的年數,便可以得到圖一:30%的報酬,不同年數之年化報酬率。...
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日期:2024-09-07
2013年2月18日 ... 定期定額的績效不會比單筆差 ... 除了觀察投資區域的經濟成長之外,也可以利用年
化報酬率來篩選基金。報酬率分為累積 ... 年化報酬率可以很簡單的用Excel算出來,
公式為【=(1+累積報酬率)^(1/年數)-1】,所以上述範例的年化報酬 ......