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        理財規劃 流程 客戶型態與行為特性 個人或家庭財務報表的編製與分析 收入支出與儲蓄管理 緊急預備金與信貸運用的規劃 租屋、購屋與換屋規劃 子女養育與教育金規劃 ...
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    日期:2024-07-05
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    日期:2024-07-02
    連絡我們 電子報訂閱 關於協會 FChFP特許財務規劃師 FPC財務規劃認證 專案課程 教育中心 研討會花絮 國際交流活動 地址: 台北市南京東路5段34號3f 電話: 886-25280527 e-mail ......
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    日期:2024-07-06
    什麼是理財規劃人員? 理財規劃人員最主要的工作 : 為分析客戶的理財需求、尋覓穩健理財方法,協助客戶順利達成節稅、保險、投資組合設定以及資產配置等 ......
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    日期:2024-07-08
    2013年7月29日 ... 金管會總算提出保險公司的退場機制了,過去很多保險業務員都告訴客戶,保險公司 不會倒閉,就算倒閉 ......
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    日期:2024-07-04
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    日期:2024-07-04
    遠雄人壽的 一年期定期壽險(商品代碼:CSD),本身就是主約保單,因此不需要搭配其他險種即可直接投保,是張便宜又實用的 ......
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    日期:2024-07-06
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    日期:2024-07-08
    理財工具越來越多元,規劃資產配置時,除考慮投資報酬率之外,更要考量投資風險性,要成為一位理財的贏家應該懂得分散風險、保全資產。「保險」是風險性最低的理財工具,其保全資產的功能是其他理財工具無法取代的,在您的資產組合中,保險是 ......